Zamówienia: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 18:15, 7 gru 2007

Historia aktualnych i zrealizowanych zamówień, z możliwością ich podglądu, definiowania sposobów dostaw, płatności i innych. Zamówienia są tworzenie na podstawie oferty skonstruowanej za pomocą modułu Produkty. Ciekawą funkcją jest możliwość szybkiego kontaktu z zamawiającym.

Cechy

• szukaj zamówień - zaawansowane wyszukiwanie zamówień
• sposoby dostawy
• zarządzanie płatnościami
• statusy zamówień:
  • nowe
  • oczekujące
  • potwierdzone
  • anulowane
  • sfinalizowane
• kontakt w sprawie zamówienia - kontakt za pomocą poczty elektronicznej
• przeglądanie historii zamówień - w prawej kolumnie mamy pole z podziałem na lata i miesiące które pozwala przeglądać starsze transakcje.

Obsługa

Lista zamówień

W lewej kolumnie wybieramy opcję Zamówienia

Sposoby dostawy

1. W prawej kolumnie wybieramy opcję sposoby dostawy.
2. Dodajemy sposób dostawy: nowy sposób dostawy
3. Podajemy: Tytuł, Opis, Cenę brutto, stawkę VAT, oraz Walutę.
4. Aktywujemy sposób dostawy jeśli podane informacje nas satysfakcjonują.

Sposoby płatności

1. W prawej kolumnie wybieramy opcję sposoby płatności.
2. Wybieramy opcję dodaj sposób płatności.
3. Podajemy Tytuł i Opis.
4. Z rozwijanej listy wybieramy Sposób płatności, podajemy Cennę butto, stawkę VAT, Walutę
5. Aktywujemy sposób dostawy

Dodanie zamówienia w imieniu klienta

1. Wybieramy polecenie Nowe zamówienie, po tym wysunie się boks, który umożliwi dodanie zamówienia.
2. W pole Klient wpisujemy dowolny ciąg znaków, który posłuży do wyszukania danych w bazie, następnie wybieramy z listy klienta.
3. Opcjonalnie wypełniamy pole Uwagi.
4. Zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.
5. Wyświetlamy boks dołączania produktu z pomocą opcji Dodaj produkt.
6. Wskazujemy produkty, które mają się znaleźć w zamówieniu. W nawigacji pomaga lista dostępnych kategorii.
7. Możemy opcjonalnie umieścić uwagi do tego zamówienia.

Zamówienie otrzymuje status nowe

Zmiana statusu zamówienia

1. Wybieramy interesujące nas zamówienie z listy
2. W rozwijanej listy Status wybieramy jedną z dostępnych wartości: nowe, oczekujące, potwierdzone, anulowane, sfinalizowane

Po tej operacji zamówienie trafi do listy przyporządkowanej do odpowiedniej karty.

Wystawienie faktury

1. Otwieramy interesujące nas zamówienie z listy.
2. Wybieramy opcję faktura.
3. W tym momencie automatycznie zostajemy przeniesieni do modułu Faktur. Faktura której dotyczy zamówienie zmienia status z nie wystawiona na wystawiona.

Dalsze operacje przebiegają dokładnie tak samo jak to zostało opisane w rozdziale Faktury.