Faktury: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja CMS WEGO
(→Obsługa) |
|||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
# Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu '''Wielkość wpłaty'''. | # Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu '''Wielkość wpłaty'''. | ||
# Z rozwijanej listy wybieramy '''Typ wpłaty'''. | # Z rozwijanej listy wybieramy '''Typ wpłaty'''. | ||
| + | # Zatwierdzamy przyciskiem '''Dodaj'''. | ||
Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy '''Kwota do zapłaty''' wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą '''Zapłacone'''. | Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy '''Kwota do zapłaty''' wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą '''Zapłacone'''. | ||
Wersja z 16:05, 6 gru 2007
Moduł Faktur jest uzupełnieniem modułu Zamówień, Produktów oraz Klientów. Pozwala na przeglądanie, drukowanie i kontakt z klientem, możemy również kontrolować terminy i płatności.
Cechy
-
szukaj faktury - zaawansowane wyszukiwanie faktur - automatyczne statusy faktur
- historia płatności
- kontrola terminów płatności
Obsługa
W lewej kolumnie wybieramy opcję Faktury
Wystawienie faktury
Faktury są wystawiane na podstawie Zamówień, dlatego takowe musi istnieć.
- Klikamy na link Wystaw wybranej pozycji w karcie Nie wystawione.
- Ustawiamy pola Data wystawienia i Data płatności.
Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą Wystawione.
Rozliczanie
- Z karty Nie zapłacone wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
- Rozwijamy opcję Zanotuj płatność.
- Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu Wielkość wpłaty.
- Z rozwijanej listy wybieramy Typ wpłaty.
- Zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.
Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy Kwota do zapłaty wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą Zapłacone.
Drukowanie
- Wybieramy dowolną wystawioną fakturę.
- W prawej kolumnie wybieramy rodzaj faktury, który ma zostać wygenerowany do druku: oryginał, kopia, PROFORMA.
