Faktury: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dokumentacja CMS WEGO
(Obsługa)
Linia 21: Linia 21:
  
 
# Z karty '''Nie zapłacone''' wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
 
# Z karty '''Nie zapłacone''' wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
# [[Wygl%C4%85d_i_nawigacja#Pole_rozwijane|Rozwijamy opcję]] '''Zanotuj płatność'''
+
# [[Wygl%C4%85d_i_nawigacja#Pole_rozwijane|Rozwijamy opcję]] '''Zanotuj płatność'''.
 +
# Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu '''Wielkość wpłaty'''.
 +
# Z rozwijanej listy wybieramy '''Typ wpłaty'''
 +
 
 +
Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy '''Kwota do zapłaty''' wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod zakładką '''Zapłacone'''.
  
 
===Drukowanie Faktury===
 
===Drukowanie Faktury===

Wersja z 15:47, 6 gru 2007

Faktury są silnie związane z modułami Zamówień, Produktów oraz Klientów. Moduł pozwala na przeglądanie, drukowanie i kontakt z klientem, możemy również kontrolować terminy i płatności.

Cechy

  • Zamowienia szukaj.pngszukaj faktury - zaawansowane wyszukiwanie faktur
  • automatyczne statusy faktur

Obsługa

Lista faktur

W lewej kolumnie wybieramy opcję Faktury

Wystawienie faktury

  1. Klikamy na link Wystaw wybranej pozycji w karcie Nie wystawione.
  2. Ustawiamy pola Data wystawienia i Data płatności.

Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą Wystawione.

Rozliczanie faktury

  1. Z karty Nie zapłacone wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
  2. Rozwijamy opcję Zanotuj płatność.
  3. Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu Wielkość wpłaty.
  4. Z rozwijanej listy wybieramy Typ wpłaty

Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy Kwota do zapłaty wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod zakładką Zapłacone.

Drukowanie Faktury

Faktury drukowanie.png
  1. Wybieramy dowolną wystawioną fakturę.
  2. W prawej kolumnie wybieramy rodzaj faktury, który ma zostać wygenerowany do druku: oryginał, kopia, PROFORMA.