Faktury: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja CMS WEGO
(→Obsługa) |
(→Cechy) |
||
| (Nie pokazano 13 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | + | Moduł Faktur jest uzupełnieniem modułu [[Zamówienia|Zamówień]], [[Produkty|Produktów]] oraz [[Klienci|Klientów]] o przeglądanie i drukowanie faktur. Pozwala na kontakt z klientem, oraz kontrolowanie terminów i płatności. | |
==Cechy== | ==Cechy== | ||
| − | |||
| − | |||
* historia płatności | * historia płatności | ||
* kontrola terminów płatności | * kontrola terminów płatności | ||
| + | * [[image:Kontakt_email.png]]'''kontakt w sprawie zamówienia''' - kontakt za pomocą poczty elektronicznej | ||
| + | * automatyczne statusy faktur: | ||
| + | ** ''niewystawiona'' | ||
| + | ** ''wystawiona - nieopłacona'' | ||
| + | ** ''wystawiona - opłacona'' | ||
| + | ** ''wystawiona - opóźniony termin'' | ||
| + | * zaawansowana wyszukiwarka faktur: [[image:Zamowienia_szukaj.png]]'''szukaj faktury''' | ||
| + | * [[image:Export csv.png]] eksport do CSV | ||
==Obsługa== | ==Obsługa== | ||
| Linia 28: | Linia 34: | ||
# Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu '''Wielkość wpłaty'''. | # Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu '''Wielkość wpłaty'''. | ||
# Z rozwijanej listy wybieramy '''Typ wpłaty'''. | # Z rozwijanej listy wybieramy '''Typ wpłaty'''. | ||
| + | # Zatwierdzamy przyciskiem '''Dodaj'''. | ||
Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy '''Kwota do zapłaty''' wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą '''Zapłacone'''. | Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy '''Kwota do zapłaty''' wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą '''Zapłacone'''. | ||
Aktualna wersja na dzień 12:11, 11 gru 2007
Moduł Faktur jest uzupełnieniem modułu Zamówień, Produktów oraz Klientów o przeglądanie i drukowanie faktur. Pozwala na kontakt z klientem, oraz kontrolowanie terminów i płatności.
Cechy
- historia płatności
- kontrola terminów płatności
-
kontakt w sprawie zamówienia - kontakt za pomocą poczty elektronicznej - automatyczne statusy faktur:
- niewystawiona
- wystawiona - nieopłacona
- wystawiona - opłacona
- wystawiona - opóźniony termin
- zaawansowana wyszukiwarka faktur:
szukaj faktury -
eksport do CSV
Obsługa
W lewej kolumnie wybieramy opcję Faktury
Wystawienie faktury
Faktury są wystawiane na podstawie Zamówień, dlatego takowe musi istnieć.
- Klikamy na link Wystaw wybranej pozycji w karcie Nie wystawione.
- Ustawiamy pola Data wystawienia i Data płatności.
Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą Wystawione.
Rozliczanie
- Z karty Nie zapłacone wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
- Rozwijamy opcję Zanotuj płatność.
- Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu Wielkość wpłaty.
- Z rozwijanej listy wybieramy Typ wpłaty.
- Zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.
Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy Kwota do zapłaty wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą Zapłacone.
Drukowanie
- Wybieramy dowolną wystawioną fakturę.
- W prawej kolumnie wybieramy rodzaj faktury, który ma zostać wygenerowany do druku: oryginał, kopia, PROFORMA.
