Faktury: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dokumentacja CMS WEGO
(Obsługa)
(Cechy)
 
(Nie pokazano 17 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
Faktury są silnie związane z modułami [[Zamówienia|Zamówień]], [[Produkty|Produktów]] oraz [[Klienci|Klientów]]. Moduł pozwala na przeglądanie, drukowanie i kontakt z klientem, możemy również kontrolować terminy i płatności.
+
Moduł Faktur jest uzupełnieniem modułu [[Zamówienia|Zamówień]], [[Produkty|Produktów]] oraz [[Klienci|Klientów]] o przeglądanie i drukowanie faktur. Pozwala na kontakt z klientem, oraz kontrolowanie terminów i płatności.
 
   
 
   
 
==Cechy==
 
==Cechy==
* [[image:Zamowienia_szukaj.png]]'''szukaj faktury''' - zaawansowane wyszukiwanie faktur
+
* historia płatności
* automatyczne statusy faktur
+
* kontrola terminów płatności
 +
* [[image:Kontakt_email.png]]'''kontakt w sprawie zamówienia''' - kontakt za pomocą poczty elektronicznej
 +
* automatyczne statusy faktur:
 +
** ''niewystawiona''
 +
** ''wystawiona - nieopłacona''
 +
** ''wystawiona - opłacona''
 +
** ''wystawiona - opóźniony termin''
 +
* zaawansowana wyszukiwarka faktur: [[image:Zamowienia_szukaj.png]]'''szukaj faktury'''
 +
* [[image:Export csv.png]] eksport do CSV
  
 
==Obsługa==
 
==Obsługa==
Linia 13: Linia 21:
  
 
===Wystawienie faktury===
 
===Wystawienie faktury===
 +
 +
Faktury są wystawiane na podstawie [[Zamówienia|Zamówień]], dlatego takowe musi istnieć.
  
 
# Klikamy na link '''Wystaw''' wybranej pozycji w karcie '''Nie wystawione'''.
 
# Klikamy na link '''Wystaw''' wybranej pozycji w karcie '''Nie wystawione'''.
Linia 18: Linia 28:
 
Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą '''Wystawione'''.
 
Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą '''Wystawione'''.
  
===Rozliczanie faktury===
+
===Rozliczanie===
  
 
# Z karty '''Nie zapłacone''' wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
 
# Z karty '''Nie zapłacone''' wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
 
# [[Wygl%C4%85d_i_nawigacja#Pole_rozwijane|Rozwijamy opcję]] '''Zanotuj płatność'''.
 
# [[Wygl%C4%85d_i_nawigacja#Pole_rozwijane|Rozwijamy opcję]] '''Zanotuj płatność'''.
 
# Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu '''Wielkość wpłaty'''.
 
# Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu '''Wielkość wpłaty'''.
# Z rozwijanej listy wybieramy '''Typ wpłaty'''
+
# Z rozwijanej listy wybieramy '''Typ wpłaty'''.
 +
# Zatwierdzamy przyciskiem '''Dodaj'''.
  
 
Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy '''Kwota do zapłaty''' wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą '''Zapłacone'''.
 
Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy '''Kwota do zapłaty''' wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą '''Zapłacone'''.
  
===Drukowanie Faktury===
+
===Drukowanie===
  
 
[[image:Faktury_drukowanie.png|border|right]]
 
[[image:Faktury_drukowanie.png|border|right]]

Aktualna wersja na dzień 12:11, 11 gru 2007

Moduł Faktur jest uzupełnieniem modułu Zamówień, Produktów oraz Klientów o przeglądanie i drukowanie faktur. Pozwala na kontakt z klientem, oraz kontrolowanie terminów i płatności.

Cechy

  • historia płatności
  • kontrola terminów płatności
  • Kontakt email.pngkontakt w sprawie zamówienia - kontakt za pomocą poczty elektronicznej
  • automatyczne statusy faktur:
    • niewystawiona
    • wystawiona - nieopłacona
    • wystawiona - opłacona
    • wystawiona - opóźniony termin
  • zaawansowana wyszukiwarka faktur: Zamowienia szukaj.pngszukaj faktury
  • Export csv.png eksport do CSV

Obsługa

Lista faktur

W lewej kolumnie wybieramy opcję Faktury

Wystawienie faktury

Faktury są wystawiane na podstawie Zamówień, dlatego takowe musi istnieć.

  1. Klikamy na link Wystaw wybranej pozycji w karcie Nie wystawione.
  2. Ustawiamy pola Data wystawienia i Data płatności.

Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą Wystawione.

Rozliczanie

  1. Z karty Nie zapłacone wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
  2. Rozwijamy opcję Zanotuj płatność.
  3. Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu Wielkość wpłaty.
  4. Z rozwijanej listy wybieramy Typ wpłaty.
  5. Zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy Kwota do zapłaty wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą Zapłacone.

Drukowanie

Faktury drukowanie.png
  1. Wybieramy dowolną wystawioną fakturę.
  2. W prawej kolumnie wybieramy rodzaj faktury, który ma zostać wygenerowany do druku: oryginał, kopia, PROFORMA.