Faktury: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja CMS WEGO
(→Rozliczanie faktury) |
(→Obsługa) |
||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą '''Wystawione'''. | Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą '''Wystawione'''. | ||
| − | ===Rozliczanie | + | ===Rozliczanie=== |
# Z karty '''Nie zapłacone''' wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć. | # Z karty '''Nie zapłacone''' wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć. | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy '''Kwota do zapłaty''' wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą '''Zapłacone'''. | Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy '''Kwota do zapłaty''' wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą '''Zapłacone'''. | ||
| − | ===Drukowanie | + | ===Drukowanie=== |
[[image:Faktury_drukowanie.png|border|right]] | [[image:Faktury_drukowanie.png|border|right]] | ||
Wersja z 15:49, 6 gru 2007
Faktury są silnie związane z modułami Zamówień, Produktów oraz Klientów. Moduł pozwala na przeglądanie, drukowanie i kontakt z klientem, możemy również kontrolować terminy i płatności.
Cechy
-
szukaj faktury - zaawansowane wyszukiwanie faktur - automatyczne statusy faktur
Obsługa
W lewej kolumnie wybieramy opcję Faktury
Wystawienie faktury
- Klikamy na link Wystaw wybranej pozycji w karcie Nie wystawione.
- Ustawiamy pola Data wystawienia i Data płatności.
Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą Wystawione.
Rozliczanie
- Z karty Nie zapłacone wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
- Rozwijamy opcję Zanotuj płatność.
- Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu Wielkość wpłaty.
- Z rozwijanej listy wybieramy Typ wpłaty.
Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy Kwota do zapłaty wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą Zapłacone.
Drukowanie
- Wybieramy dowolną wystawioną fakturę.
- W prawej kolumnie wybieramy rodzaj faktury, który ma zostać wygenerowany do druku: oryginał, kopia, PROFORMA.
