Faktury: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 16:15, 6 gru 2007

Moduł Faktur jest uzupełnieniem modułu Zamówień, Produktów oraz Klientów. Pozwala na przeglądanie, drukowanie i kontakt z klientem, możemy również kontrolować terminy i płatności.

Cechy

• automatyczne statusy faktur:
  • niewystawiona
  • wystawiona - nieopłacona
  • wystawiona - opłacona
  • wystawiona - opóźniony termin
• szukaj faktury - zaawansowane wyszukiwanie faktur
• historia płatności
• kontrola terminów płatności
• eksport o CSV

Obsługa

Lista faktur

W lewej kolumnie wybieramy opcję Faktury

Wystawienie faktury

Faktury są wystawiane na podstawie Zamówień, dlatego takowe musi istnieć.

1. Klikamy na link Wystaw wybranej pozycji w karcie Nie wystawione.
2. Ustawiamy pola Data wystawienia i Data płatności.

Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą Wystawione.

Rozliczanie

1. Z karty Nie zapłacone wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
2. Rozwijamy opcję Zanotuj płatność.
3. Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu Wielkość wpłaty.
4. Z rozwijanej listy wybieramy Typ wpłaty.
5. Zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy Kwota do zapłaty wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą Zapłacone.

Drukowanie

1. Wybieramy dowolną wystawioną fakturę.
2. W prawej kolumnie wybieramy rodzaj faktury, który ma zostać wygenerowany do druku: oryginał, kopia, PROFORMA.