Faktury: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja CMS WEGO
(→Cechy) |
(→Cechy) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
==Cechy== | ==Cechy== | ||
+ | * automatyczne statusy faktur: | ||
+ | ** niewystawiona | ||
+ | ** wystawiona - opłacona | ||
+ | ** wystawiona - opłacona | ||
+ | ** wystawiona - opóźniona | ||
* [[image:Zamowienia_szukaj.png]]'''szukaj faktury''' - zaawansowane wyszukiwanie faktur | * [[image:Zamowienia_szukaj.png]]'''szukaj faktury''' - zaawansowane wyszukiwanie faktur | ||
− | |||
* historia płatności | * historia płatności | ||
* kontrola terminów płatności | * kontrola terminów płatności |
Wersja z 16:14, 6 gru 2007
Moduł Faktur jest uzupełnieniem modułu Zamówień, Produktów oraz Klientów. Pozwala na przeglądanie, drukowanie i kontakt z klientem, możemy również kontrolować terminy i płatności.
Cechy
- automatyczne statusy faktur:
- niewystawiona
- wystawiona - opłacona
- wystawiona - opłacona
- wystawiona - opóźniona
- szukaj faktury - zaawansowane wyszukiwanie faktur
- historia płatności
- kontrola terminów płatności
- eksport o CSV
Obsługa
W lewej kolumnie wybieramy opcję Faktury
Wystawienie faktury
Faktury są wystawiane na podstawie Zamówień, dlatego takowe musi istnieć.
- Klikamy na link Wystaw wybranej pozycji w karcie Nie wystawione.
- Ustawiamy pola Data wystawienia i Data płatności.
Po tej operacji faktura będzie dostępna pod kartą Wystawione.
Rozliczanie
- Z karty Nie zapłacone wybieramy fakturę, którą chcemy rozliczyć.
- Rozwijamy opcję Zanotuj płatność.
- Podajemy kwotę o jaką chcemy pomniejszyć należność w polu Wielkość wpłaty.
- Z rozwijanej listy wybieramy Typ wpłaty.
- Zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.
Tę operację ponawiamy przy każdej wpłacie. Kiedy Kwota do zapłaty wyniesie zero faktura znajdzie się dodatkowo pod kartą Zapłacone.
Drukowanie
- Wybieramy dowolną wystawioną fakturę.
- W prawej kolumnie wybieramy rodzaj faktury, który ma zostać wygenerowany do druku: oryginał, kopia, PROFORMA.